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　　兴业证券发布研报称，古茗（01364）门店限制处于行业第二，计划成果强，家具性量优，开店空间渊博，还尚未开启出海，该行看好公司的事迹开释后劲，予以“买入”评级。公司上半年在内生外生双重促进下，收入利润均得到高速增长，单店运营成果培植，门店利润水平改善，集团举座盈利才调亦同步培植，事迹发扬优异。该行展望公司2025/2026/2027年买卖收入为123.6/148.7/174.1亿元，经调理净利润为22.8/28.2/33.0亿元。

　　该行暗示，公司开店节律顺应预期，限度2025H1，公司的总门店数目为11179家，较2024年底增长1265家。其中，一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线及以下城市门店折柳为318、1812、3207、3063、2779家，较2024年底净增36、131、347、395、356家，下千里阛阓门店数目占比保捏较高水平。期内公司开店1570家，关店305家，半年关店率为3.1%，保捏合理水平。公司展望全年新开店数目不低于3000家，上半年开店节律顺应预期。

　　诠释中称，公司杯单价和单量培植共同鼓动店效增长，2025H1公司的总GMV为141亿元，同比增长34.4%；总出杯量为8亿杯，同比增长30.1%；杯单价为17.3元，同比增长3.3%。单店来看，单店日均GMV为7600元，同比增长22.6%；单店日均出杯量为439杯，同比增长17.4%。

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